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emily

Briefing comercial · preparación de visitas con IA: Llega al cliente con el contexto correcto.

Dos minutos antes de la reunión, pregunta: «¿Qué tengo que saber antes de ver a Ebro Dist.?». emily reúne el saldo, lo que ha comprado el cliente, lo que está vencido y las últimas notas del CRM en una sola respuesta, en voz alta.

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Briefing de negocio

Lunes · 08:00 · tus cuentas

Facturación · mes

284.000 €12 % vs mes anterior

Vencido

47.300 €3 facturas · la más antigua 22 días

Alerta de margen

Norte Textiles−4 pts vs objetivo

Acción

Aveiro Dist.82.000 € pendiente · factura con 14 días de retraso

emily

0:41

“¿Preparo un recordatorio de pago para Aveiro Dist. y señalo el margen de Norte Textiles en la próxima revisión de cuenta?”

Representante: Sí, haz las dos cosas.
08:01
draft_email·Aveiro Dist.·esperando tu visto bueno
create_task·Norte Textiles·revisión de cuenta

En el aparcamiento

Las cifras antes del apretón de manos.

emilyen línea
Representante, nota de voz: 0:03¿Algo que deba saber antes de ver a Ebro Dist.?
10:26“¿Algo que deba saber antes de ver a Ebro Dist.?”
emily: Último pedido hace 12 días. Tienen 82.140 € pendientes, 14 días vencidos. En la última visita pidieron precios de primavera.
10:26query_erp·ERP + CRM·1.8s

Briefing en una llamada

Qué entra en el briefing

Una respuesta, en lugar de diez pantallas.

  1. Saldo y vencidos

    Lo que debe el cliente, desde cuándo y qué está vencido, del ERP.

  2. Compras recientes

    Lo que ha comprado este trimestre, el último pedido y los artículos principales.

  3. Historial en el CRM

    Las últimas notas, la oportunidad abierta y las tareas pendientes.

  4. Todo el día

    «¿Qué tengo hoy?»: la agenda del día, con el contexto de cada visita.

Con claridad

Hoy, cuando lo pides. Mañana, antes de pedirlo.

Hoy, el briefing es algo que pides: en una llamada, por WhatsApp o en el chat. Que emily te traiga la preparación por iniciativa propia, antes de que te acuerdes de pedirla, está en el roadmap y todavía no está disponible.

Para ver la agenda del día, cada persona conecta su cuenta de Outlook o de Google en dos clics.

FAQ

Preguntas frecuentes.

  • Sí: las cifras del ERP (saldo, compras y vencidos) y las últimas notas del CRM, en voz alta.

  • Para que emily sepa qué reuniones tienes, sí: Outlook o Google, en dos clics. Para un briefing sobre un cliente, basta con el ERP conectado.

  • Todavía no. Hoy es bajo petición; el briefing proactivo está en el roadmap.

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