Para administración y back office: Menos trabajo duplicado. El calendario y el CRM, sincronizados.
Lo que el comercial dice una vez, en voz alta, llega a la agenda, al CRM y a la lista de tareas, y los pedidos llegan como borrador para revisarlos. Administración deja de volver a teclear lo que la calle ya ha dicho.
Norte Textiles
Braga · último pedido 12 sep
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TX-240 · último precio
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Nada es definitivo: administración revisa cada borrador.
Una tarde normal
Dicho una vez, registrado en todas partes.
Mensajes por WhatsApp
Qué cambia
El back office, sin volver a teclear.
- 01
Pedidos para revisar
Borradores de factura en Cegid PHC, con cliente, artículos y precios ya resueltos.
- 02
CRM siempre al día
Las visitas registradas por la calle, en el cliente correcto, sin que nadie pase notas a limpio.
- 03
Agenda sin desencuentros
Reuniones agendadas y movidas por voz, con invitaciones actualizadas.
- 04
Tarjetas de visita
Una foto por WhatsApp y el contacto queda creado, sin teclear nada.
- 05
Tareas delegadas
Tareas asignadas a un compañero por su nombre, con fecha y prioridad.
FAQ
Preguntas frecuentes.
Entran en Cegid PHC como borrador de factura sin firmar. Administración los revisa y los cierra: nada se contabiliza sin una persona.
Sí: por el chat del navegador, donde emily tiene más capacidades, o por WhatsApp.
Borrar empresas, contactos u oportunidades es reversible y está reservado a responsables y administradores.
También te puede interesar.
- CRM por vozEmpresas, contactos, oportunidades, notas y tareas, actualizados hablando, en WhatsApp o en el navegador.
- Pedidos por vozDictado en el coche, confirmado contigo y guardado como borrador en Cegid PHC.
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- Tarjetas de visita al CRMUna foto por WhatsApp, y el contacto queda creado en el CRM después de confirmar.
- Email con aprobaciónBandeja resumida y respuestas listas, que solo salen con tu sí.
- Para comercialesContexto antes de cada visita y el seguimiento hecho antes de arrancar.
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