IA para ventas · Seguros: emily para seguros
Más tiempo con corredores y asegurados — menos tiempo actualizando sistemas entre reuniones.
En vigor el 12/03; suspendida desde el 20/03.
Reconstruida a partir de la póliza y sus dos suplementos.
En la calle
Hecha para agentes y corredores
Los agentes y corredores de seguros gestionan carteras amplias, renovaciones estacionales y exigencias de documentación. emily prepara cada encuentro con el histórico de pólizas, los siniestros recientes y las fechas de renovación — y registra lo acordado, con aprobación humana antes de cualquier comunicación al cliente.
Renovaciones, propuestas y visitas a empresas exigen rigor y rapidez. emily prepara cada reunión con la cartera y los siniestros recientes, registra lo acordado con conformidad RGPD y sugiere el seguimiento — el agente se centra en el cliente.
El desafío
La administración que roba tiempo al cliente
- Renovaciones perdidas por falta de seguimiento sistemático
- Notas de reuniones con empresas y particulares incompletas en el CRM
- Cumplimiento y RGPD — datos sensibles mal gestionados en canales informales
- Carteras demasiado grandes para seguirlas de memoria
Gracias por tu tiempo hoy: como prometí, aquí tienes el presupuesto revisado.
La solución
Cómo ayuda emily
01 / 03
Briefing por cliente o corredor
Pólizas activas, renovaciones próximas, siniestros y última interacción — antes de cada reunión.
Cartera bajo control
Alertas de renovación, prioridades por vencimiento y notas estructuradas dan visibilidad a la red y a dirección — sin hojas de cálculo paralelas. Menos renovaciones perdidas, más tiempo de asesoramiento.
El día a día en España
Un agente de seguros de empresa visita pymes en Castilla-La Mancha: cada reunión empieza con la exposición actual y termina con una propuesta redactada para revisión.
Un corredor prepara un trimestre de renovaciones de flota: emily lista los clientes por fecha de vencimiento y prioriza los contactos.
Integraciones
Se conecta a Amparo, el ERP de seguros para mediadores y corredores (pólizas, renovaciones, siniestros y saldos), junto a la agenda y el CRM de la red.
FAQ
Preguntas frecuentes.
Sí. emily se conecta al ERP y al calendario que ya usas —AHORA ERP y Cegid PHC incluidos— y adapta briefings, notas y seguimientos al ritmo de tu calle.
Sí. Por voz o texto, emily estructura lo que se dijo en la reunión o la visita. Todo queda listo para revisar antes de guardarlo en el ERP o enviarlo al cliente.
No: emily lee el ERP, en solo lectura. Lo que actualiza es el CRM —contactos, oportunidades, notas y tareas— a partir de lo que dice tu equipo. Los pedidos confirmados en Cegid PHC quedan como borrador sin firmar para que administración los revise.
AHORA ERP, Cegid PHC, Outlook y Google Calendar (SAP y Microsoft Dynamics 365 en desarrollo). Incluso con campos personalizados, mantiene todo sincronizado.
Los equipos piloto reportan alrededor de un 75% menos de tiempo en administración después de cada visita — más tiempo con clientes, menos tiempo en pantallas.
Sí. Cifrado en tránsito y en reposo, acceso por organización y la política de no usar el contenido de las reuniones para entrenar modelos de terceros.
También te puede interesar.
- Informes de visita por vozTreinta segundos hablando en el coche, y el informe de la visita queda en el cliente correcto.
- Preguntas al ERPVentas, facturación, impagados y stock: preguntados en voz alta, respondidos en segundos.
- Briefing antes de la visitaSaldo, compras recientes, vencidos y últimas notas del cliente, en una respuesta, dos minutos antes de entrar.
- Para comercialesContexto antes de cada visita y el seguimiento hecho antes de arrancar.
- WhatsAppLlamadas, notas de voz, mensajes y fotos, en el canal donde tu equipo ya está.
- Cegid PHCVentas, márgenes, saldos, stock y pedidos en borrador — por voz, directo del PHC.
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