Informe de visita comercial · por voz: El informe de la visita, hecho antes de arrancar.
A nadie le gusta escribir informes de visita por la noche. Con emily, el comercial habla treinta segundos en el coche —en WhatsApp o en el navegador— y ella lo convierte en una nota estructurada en el cliente correcto, con la tarea de seguimiento creada.
“He estado con Ebro Dist., ha ido bien, van a seguir adelante con la propuesta. Mandar la tarifa nueva antes del jueves.”
Cómo queda
Lo dices con tus palabras. Queda registrado como debe.
No hay formulario: lo que dices es lo que se registra, redactado como nota y no palabra por palabra. Si un nombre es ambiguo, emily te pregunta antes de guardar.
emily
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- ComercialHe estado con Ebro Dist., ha ido bien, van a seguir adelante con la propuesta. Mandar la tarifa nueva antes del jueves.
- emilyRegistrado en la oportunidad de Ebro Dist., con una tarea para enviar la tarifa antes del jueves.
Nota de voz después de la visita
Por qué funciona
El informe que de verdad se hace.
01 / 04
En el momento justo
A la salida del cliente, cuando los detalles están frescos, no el viernes por la tarde.
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Tenemos una plantilla gratuita de informe de visita comercial con los campos que importan: para imprimir, copiar o simplemente dictársela a emily.
FAQ
Preguntas frecuentes.
Por voz en cualquier canal: una llamada o nota de voz de WhatsApp, una llamada telefónica normal o la voz del navegador. También puedes escribirlo en el chat.
No. Redacta una nota ordenada a partir de lo que dices, lo esencial y sin titubeos, en el cliente o la oportunidad correctos.
emily puede crear la empresa y el contacto en el CRM. Si el nombre se parece al de un cliente existente, primero te pregunta cuál es.
Sí, dentro de las reglas de acceso de la empresa. Las notas quedan en el CRM, con fecha y con el nombre de quien las registró.
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