Integración Amparo · ERP de seguros: La cartera de la correduría, a una pregunta.
Amparo es el ERP de seguros para mediadores y corredores. Conectado a emily, tu equipo pregunta por renovaciones, siniestros, saldos y comisiones en una llamada, por WhatsApp o en el chat, y ella responde con los registros del propio Amparo.
Disponible
En vigor el 12/03; suspendida desde el 20/03.
Reconstruida a partir de la póliza y sus dos suplementos.
Lo que puedes preguntar
«¿Qué necesita mi atención hoy?»
emily lee Amparo como lo haría un compañero con la cartera abierta, y te trae lo que importa, no un informe que revisar.
- Lo que necesita atención: renovaciones que vencen, propuestas paradas, documentos que caducan, siniestros sin movimiento
- Saldos pendientes por aseguradora, cliente y agente, con antigüedad
- Si una póliza estaba en vigor en una fecha concreta
- Pólizas pagadas por debajo de la comisión acordada, y lo que cuestan al año
- Cualquier póliza, cliente, recibo o siniestro, buscando
Lunes, 08:40 — antes de la primera visita
- Comercial08:40
¿Qué necesita mi atención hoy?
- toolget_attention·amparo·1.4s
- emily08:40
Dos renovaciones que vencen esta semana, un siniestro sin movimiento desde hace 21 días y tres pólizas pagadas por debajo de la comisión acordada: 1.840 € al año entre las tres. ¿Abro una tarea para el siniestro?
Cuidado desde el diseño
Las preguntas de las que depende un siniestro discutido, bien respondidas.
Cobertura comprobada en la fecha
emily pide a Amparo que reconstruya la póliza tal como estaba ese día a partir de sus suplementos, así que una suspensión o anulación posterior se tiene en cuenta.
Datos personales solo si está permitido
Los nombres y los NIF de los clientes quedan ocultos salvo que tu conexión esté autorizada a verlos.
Solo lo que te deben
Los saldos cuentan el dinero que se debe a la correduría, sin mezclarlo con lo que debes, para que nadie lea la posición a la baja.
Dos escrituras, ambas confirmadas
Una tarea en la cola de trabajo o una nota en un siniestro, después de tu sí. El historial del siniestro solo añade: nada se sobrescribe.
Conexión
Conectado una vez, para toda la correduría.
- 01
Un administrador conecta Amparo
En Ajustes → Integraciones, o pidiéndoselo a emily: la dirección y la clave de Amparo, probadas antes de guardar.
- 02
emily aprende lo que ofrece Amparo
Descubre las herramientas de Amparo al conectarse, sin actualizar emily y sin instalar nada en Amparo.
- 03
Decide quién ve datos personales
Es Amparo quien decide qué puede ver la conexión; los datos de los clientes quedan ocultos si no está permitido.
- 04
El equipo empieza a preguntar
En una llamada, por WhatsApp o en el navegador: la misma respuesta en el coche que en la oficina.
Amparo se conecta como cualquier aplicación
Amparo llega a emily por MCP, el estándar abierto para dar herramientas a los asistentes de IA. Cualquier otra aplicación de tu organización con un servidor MCP se conecta igual.
FAQ
Preguntas frecuentes.
Un ERP de seguros para mediadores y corredores (pólizas, recibos, siniestros, comisiones y saldos) del mismo equipo que emily.
Solo dos cosas, ambas después de que confirmes: crear una tarea en la cola de trabajo y añadir una nota a un siniestro. El historial del siniestro solo añade. Todo lo demás es lectura.
Solo las conexiones autorizadas para datos personales. Si no, emily trabaja con la póliza y el siniestro sin el nombre ni el NIF del cliente.
Sí. Las aplicaciones conectadas funcionan en todos los canales: llamadas y mensajes de WhatsApp, llamadas telefónicas, voz en el navegador y chat.
También te puede interesar.
- Tus aplicaciones (MCP)Cualquier aplicación con servidor MCP, o tu propia base de datos de CRM, preguntadas por voz como el resto.
- SegurosLos agentes y corredores se centran en clientes y renovaciones. emily se ocupa del registro y mantiene al día el seguimiento de pólizas.
- Briefing antes de la visitaSaldo, compras recientes, vencidos y últimas notas del cliente, en una respuesta, dos minutos antes de entrar.
- Cifras fiablesCada cifra sale de una consulta real. Cuando no lo sabe, emily te dice que no lo sabe.
- WhatsAppLlamadas, notas de voz, mensajes y fotos, en el canal donde tu equipo ya está.
- Llamadas telefónicasEl número de emily, desde cualquier teléfono: las cifras del ERP, en voz alta.
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