CRM por voz · para equipos comerciales en la calle: El CRM que tu equipo sí mantiene al día.
Los CRM fallan porque actualizarlos cuesta. Con emily, basta con contar la visita en voz alta: ella escribe la nota en el cliente correcto, crea la tarea de seguimiento y lo mantiene todo conectado: empresas, contactos y oportunidades.
- Etapa
- Propuesta → Negociación
- Siguiente paso
- Presupuesto revisado antes del miércoles
- Fecha de cierre
- 15/10
Hecho: nota en la oportunidad de Textil Norte y tarea para llamarles el jueves. ¿Preparo también el pedido?
En la práctica
Una nota de voz, tres registros.
El comercial sale del cliente y habla quince segundos. Antes de llegar al siguiente, la nota está en la oportunidad correcta, la tarea está creada y el CRM está al día.
Nota de voz en WhatsApp
Hecho: nota en la oportunidad de Textil Norte y tarea para llamarles el jueves. ¿Preparo también el pedido?
Qué hay en el CRM
Todo conectado, como piensa tu equipo.
João Ferreira
Responsable de compras · Acme, Lda
+351 912 345 678 · joao@acme.pt
Empresas y contactos
Cada empresa con sus contactos, oportunidades, notas y tareas, a un clic o a una pregunta.
Oportunidades y pipeline
Etapas, importes y fechas de cierre, con la previsión ponderada del pipeline.
Notas con fecha
El resumen de cada visita o llamada, escrito a partir de tus palabras.
Tareas
Con fecha, prioridad y responsable, y asignables a un compañero por su nombre.
Adjuntos y grabaciones
Archivos, enlaces y grabaciones de reuniones vinculados a la oportunidad correcta.
Registro de actividad
Quién cambió qué, cuándo y por qué canal. Nada entra en el CRM de forma anónima.
Sin registros erróneos
Pregunta antes de adivinar.
Si el nombre que dices puede corresponder a más de una empresa o contacto, emily lo busca en el CRM y te pregunta cuál es, en lugar de crear un duplicado o guardar la nota donde no toca.
Borrar registros es reversible y está reservado a responsables y administradores. Los comerciales registran y actualizan dentro de su ámbito.
¿Ya tienes un CRM?
Si tu equipo ya usa un CRM y lo mantiene al día, puedes conectarlo con emily en lugar de (o además de) usar el suyo: emily responde a partir de él y lo actualiza igual.
FAQ
Preguntas frecuentes.
En todos los canales: WhatsApp (llamadas, notas de voz y mensajes), una llamada telefónica normal, la voz del navegador y el chat web.
emily lo busca en el CRM y te pregunta cuál es antes de guardar, para no crear duplicados ni registrar en el cliente equivocado.
Sí. Cada cambio queda registrado con la persona, qué cambió, cuándo y por qué canal: voz, WhatsApp o chat.
No tiene por qué. Si tu equipo ya mantiene un CRM al día, puedes conectarlo con emily. Si no, el CRM de emily es el que tu equipo actualiza de verdad, porque basta con hablar.
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