Para quién es esta guía
Directores comerciales, empresarios y responsables de operaciones en empresas cuyos comerciales pasan la semana en la carretera: distribución, suministro industrial, agricultura, bienes de consumo, fabricación. Equipos cuyo día son visitas, llamadas y WhatsApp, no una mesa con dos monitores. Si es tu caso, consulta también nuestras páginas por sector.
Adónde se va el tiempo hoy
Acompaña a un comercial durante un día y el patrón es conocido:
- Antes de las visitas: buscar en el ERP el saldo y los últimos pedidos de un cliente, o saltarse ese paso.
- Entre visitas: llamar o escribir a la oficina. «¿Qué stock hay de esto?» «¿Cuánto debe ese cliente?» Alguien en la oficina deja lo que está haciendo para buscarlo.
- Después de las visitas: notas en el CRM, informes de visita y emails de seguimiento, casi siempre aplazados a la noche o al final de la semana.
- Al final de la semana: un informe de ventas para el director, hecho a mano a partir de exportaciones.
Nada de eso es vender. Y es justo el tipo de trabajo que un asistente conectado a tus sistemas hace bien.
Lo que puede hacer la IA, antes, durante y después
Antes de la visita
Un briefing en un minuto: cuánto debe el cliente y si hay algo vencido, qué ha comprado y cómo va frente al año pasado, qué hay abierto, qué pasó la última vez. Consulta el briefing antes de la visita y el briefing antes de la visita en 60 segundos.
Durante el día
Respuestas al momento, por voz, mientras conduces: stock, precios, qué compró un cliente, qué está vencido. Sin llamar a la oficina, sin abrir ninguna aplicación. Consulta las preguntas al ERP y WhatsApp.
Después de la visita
Un resumen dicho en voz alta se convierte en una nota con fecha en la oportunidad o la empresa correctas. Un email de seguimiento queda redactado para aprobarlo. En Cegid PHC, un pedido dictado en el coche se convierte en una factura en borrador tras un sí. La foto de una tarjeta de visita se convierte en un contacto. Consulta los informes de visita, los pedidos por voz y las tarjetas de visita al CRM.
Para directores comerciales
Informes de ventas que llegan a su hora por email o WhatsApp; el pipeline por etapa; preguntas como «¿cómo le ha ido el mes a cada comercial?» respondidas en segundos. Consulta los informes de ventas y emily para directores comerciales.
Para administración
Deudas vencidas señaladas antes de que envejezcan, recordatorios redactados para aprobarlos, una visión clara de quién debe qué. Consulta los cobros y facturas vencidas y las alertas proactivas.
Qué buscar en una herramienta
| Criterio | Por qué importa | Qué preguntar |
|---|---|---|
| Funciona donde ya están los comerciales | La adopción depende de esto | ¿Un comercial puede usarla desde el coche sin abrir una aplicación nueva? |
| Conectada a tu ERP | Respuestas con tus datos, no con internet | ¿Qué ERP y qué versiones? ¿Cómo se conecta? |
| Cifras fiables | Una cifra inventada destruye la confianza | ¿Qué pasa cuando los datos no están? |
| Aprobación humana | Control sobre lo que sale | ¿Qué puede hacer sin el sí de una persona? |
| Control de accesos | Márgenes y otras empresas siguen siendo privados | ¿Se puede limitar el acceso por persona, empresa y tema? |
| Idioma | La conversación tiene que sonar natural | ¿Habla español y portugués europeo? |
| Protección de datos | El RGPD no es opcional | ¿Hay contrato de encargo de tratamiento? ¿Se usan tus datos para entrenar? |
Cómo hacer un piloto
- Elige de tres a cinco comerciales: una mezcla de entusiastas y escépticos. Los escépticos son los mejores probadores.
- Elige tres tareas que mejorar, por ejemplo el briefing antes de la visita, el resumen de la visita y el informe semanal.
- Conecta primero el ERP y las agendas. Con emily se tarda días, no meses, y se hace una vez para todo el equipo.
- Mantenlo cuatro semanas, con una revisión de quince minutos cada semana.
- Mide resultados, no accesos: visitas con nota el mismo día, preguntas respondidas sin llamar a la oficina, tiempo dedicado a informes, facturas vencidas reclamadas antes. Nuestra calculadora de ROI te da una primera estimación del tiempo.
- Decide —ampliar, ajustar o parar— con los números delante.
Errores habituales
- Tratarla como un chatbot de la web. El valor está dentro del equipo, en la carretera, no en tu página de inicio.
- Imponer una aplicación nueva. Cada aplicación de más compite con WhatsApp, y pierde.
- Saltarse la conexión al ERP. Un asistente que no conoce tus cifras es solo un buscador más simpático.
- No fijar reglas de aprobación. Decide de antemano qué necesita el sí de una persona. Con emily, todo lo que sale de la conversación ya lo necesita.
- Medir el uso en lugar de los resultados. Un comercial que hace una pregunta al día y no vuelve a llamar a la oficina es un éxito.
Dónde encaja emily
emily está hecha justo para esto: una asistente a la que los comerciales llaman por WhatsApp, por teléfono o desde el navegador, conectada a Cegid PHC y AHORA ERP, con CRM incluido, que habla español, portugués europeo e inglés, y con la aprobación de una persona antes de que salga nada. Consulta los precios o reserva una demostración para verla con tus propios datos.