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emily

Plantilla gratuita: Plantilla de informe de ventas semanal. O recíbelo cada lunes.

Las cifras que un equipo comercial debería mirar cada semana, en un orden que lleva a decisiones, y después lo que más tiempo ahorra: no hacerlo a mano.

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Informe de ventas semanal

01Cifras principales

Ventas de la semana
Total facturado, frente a la semana anterior y a la misma semana del año pasado.
Mes hasta la fecha
Total hasta ahora, frente al objetivo y al mismo periodo del año pasado.
Importe medio por factura
Ventas divididas entre el número de facturas, y su tendencia.

02Por comercial

Ventas por comercial
Esta semana y el mes hasta la fecha, frente al objetivo.
Visitas y nuevas oportunidades
Cuántas, por comercial.

03Por cliente

Diez mayores clientes
Ventas de la semana y del mes hasta la fecha.
Clientes que compran menos
Cuentas muy por debajo de su ritmo habitual: merecen una llamada.
Clientes nuevos
Primeras facturas en este periodo.

04Por producto

Productos más vendidos
Por importe y por cantidad.
Productos que se frenan
En caída frente al mes pasado o al año pasado.

05Pipeline

Nuevas oportunidades
Número e importe.
Oportunidades que avanzan
Oportunidades que cambiaron de etapa esta semana.
Ganadas y perdidas
Con el motivo principal de cada pérdida.

06Cobros

Total vencido
El importe vencido y cómo ha evolucionado esta semana.
Mayores deudores
Los cinco mayores, con los días de retraso.

07Próxima semana

Foco
Tres prioridades, cada una con un responsable.

Cómo usarla

  • Mismo día, misma hora, cada semana. El lunes por la mañana funciona para la mayoría de los equipos.
  • Compara dos veces. Con la semana anterior, para el ritmo; con la misma semana del año pasado, para la estacionalidad.
  • Termina con decisiones. La sección «próxima semana» es la razón de ser del informe.
  • Que no pase de una página. El detalle está en el ERP; el informe sirve para dar dirección.

De dónde salen las cifras

Ventas, clientes y productos salen de las facturas del ERP; el pipeline, del CRM; los cobros, de las cuentas a cobrar. Hay una regla que importa más que ninguna: define una vez qué cuenta como venta —facturas menos abonos, sin documentos anulados— y mantén esa definición todas las semanas. Si cambia, las semanas dejan de ser comparables.

Deja que se haga solo

Hacer esto a mano cada lunes le cuesta a un director comercial una o dos horas. Con emily llega solo:

  • Informes programados. En Cegid PHC, el informe de ventas por cliente y producto se puede programar cada semana y enviar por email o WhatsApp, y descargar en Excel: consulta los informes de ventas y cómo programar informes.
  • Preguntas con tus palabras. Para todo lo demás, pregunta: «compara esta semana con la misma semana del año pasado, por comercial». Consulta las preguntas al ERP.
  • Peticiones recurrentes. Pide a emily que te envíe algo cada lunes a las 8:00 y lo hará: consulta cómo programar trabajo recurrente.

FAQ

Preguntas frecuentes.

  • Las ventas principales frente a la semana anterior y al año pasado, resultados por comercial, cliente y producto, la evolución del pipeline, los cobros y tres prioridades para la semana siguiente.

  • El director comercial y la dirección, completo; cada comercial, sus propias cifras; administración, la parte de cobros.

  • Los dos: el semanal sirve para actuar, el mensual para revisar. Esta plantilla está pensada para el ritmo semanal.

  • Sí. En Cegid PHC, el informe de ventas se puede programar cada semana por email o WhatsApp; para lo demás, pide a emily un resumen recurrente.

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