Glosario
Briefing comercial
Un resumen breve de lo que un comercial necesita saber antes de reunirse con un cliente: historial de la cuenta, saldo, asuntos abiertos y objetivos de la reunión.
Qué cubre
Un buen briefing antes de la visita responde a seis preguntas: cuánto debe el cliente y si hay algo vencido; qué ha comprado últimamente y cómo va frente al año pasado; qué compra más y qué ha dejado de comprar; qué hay abierto (presupuestos, oportunidades, tareas); qué pasó la última vez; y qué más hay en la agenda con ese cliente.
Por qué importa
Entrar preparado cambia la conversación. El comercial saca la factura vencida en sus propios términos, se fija en el producto que el cliente ha dejado de pedir y da seguimiento a lo que prometió la última vez. Entrar en frío es que te sorprendan las tres cosas.
El problema habitual
La información existe, pero está repartida entre el ERP y el CRM, y nadie los abre en un aparcamiento cinco minutos antes de una visita.
Dónde encaja emily
Pregúntale a emily «¿algo que deba saber antes de reunirme con este cliente?» y reúne el briefing del ERP y del CRM en una sola respuesta, por voz. Consulta el briefing antes de la visita y el briefing antes de la visita en 60 segundos.
También te puede interesar.
- Briefing antes de la visitaSaldo, compras recientes, vencidos y últimas notas del cliente, en una respuesta, dos minutos antes de entrar.
- El briefing antes de la visita en 60 segundosSeis preguntas para hacer antes de cada visita, respondidas desde el ERP en un minuto, de camino.
- Agenda y reunionesReuniones agendadas en una frase, en Outlook o en Google, siempre con confirmación.
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