Adjuntos en una oportunidad
La página de una oportunidad tiene una sección Adjuntos para subir archivos o añadir enlaces, para un documento de la base de conocimiento o una grabación adjuntados desde una búsqueda, y para eliminar un adjunto, que se lleva el archivo con él.
Sube un archivo, o añade un enlace
La página de una oportunidad tiene una sección Adjuntos. Subir te deja elegir uno o varios archivos directamente de tu dispositivo —imágenes, PDF, documentos de Office, TXT, CSV, audio o vídeo, hasta 25 MB cada uno— y Añadir enlace acepta una URL y un título opcional, para lo que esté fuera de la oportunidad, como un documento compartido o una página web.
Adjuntar un documento de la base de conocimiento o una grabación
Un adjunto no tiene por qué empezar como una subida. Un documento que ya esté en la base de conocimiento, o una grabación, también se puede poner en una oportunidad, y aparece en la misma lista de Adjuntos que lo que se ha subido directamente. Encontrar uno para adjuntarlo así empieza con una búsqueda, no en la página de la oportunidad: consulta encontrar documentos para ver cómo funciona esa búsqueda y cómo se adjunta un resultado desde ella.
Una grabación puede llegar a un registro por otro camino, y entonces aparece en otro sitio: vinculada al registro como reunión, sale en una sección Reuniones de la empresa, el contacto o la oportunidad, y no en esta lista. Consulta vincular una grabación a un registro del CRM.
Eliminar un adjunto
Cada adjunto tiene un botón Eliminar adjunto al lado. Usarlo quita el adjunto de la oportunidad al instante, sin nada más que confirmar, y un archivo subido se va con él, así que conviene descargar antes un archivo que todavía puedas necesitar. Cualquier persona del equipo puede eliminar uno, no solo un administrador o un responsable.
Lo que esto no es
Estos son los adjuntos de la propia oportunidad, no los adjuntos de un email. Consulta redactar y enviar emails para ver cómo funcionan los adjuntos en el lado del email.
Dónde funciona
Subir un archivo se hace en la página de la oportunidad. Añadir un enlace o eliminar un adjunto también se hace ahí, o puedes pedírselo a emily por WhatsApp o en una llamada. Adjuntar un documento de la base de conocimiento o una grabación que ha encontrado una búsqueda es distinto: es algo que le pides a emily, en conversación, y no un botón de la propia oportunidad.
Siguiente: encontrar documentos
Consulta encontrar documentos para buscar por nombre en documentos de la base de conocimiento, adjuntos de oportunidades y grabaciones en una sola petición, y adjuntar lo que aparezca directamente a una oportunidad.