Abrir un registro
Pide una empresa, un contacto o una oportunidad por su nombre y el chat web o la voz en el navegador lo abren ahí mismo en pantalla, preguntando antes si el nombre coincide con más de uno; WhatsApp responde con palabras.
Pídelo por su nombre
Di el nombre de una empresa, un contacto o una oportunidad —«abre Acme», «enséñame la oportunidad con Norvia»— y no hace falta que lo busques tú. En el chat web o con la voz en el navegador, emily lo busca y lo abre ahí mismo en pantalla: una empresa, un contacto o una oportunidad, cada uno por separado (consulta contactos).
Si el nombre coincide con más de uno
Si el nombre que has dado puede referirse a más de un registro, te pregunta cuál querías en lugar de adivinar y abrir el equivocado.
En WhatsApp
Pídelo igual por WhatsApp y busca el registro de la misma forma, pero no te lo abre. WhatsApp no tiene pantalla donde abrirlo, así que te responde con lo que has pedido ahí mismo, en el mensaje.
La voz en el navegador también puede llevarte a una parte de la aplicación —los informes, el CRM, la agenda—; consulta qué cambia según el canal.
No es lo mismo que preguntar por él
Abrir un registro es distinto de hacer una pregunta sobre lo que contiene: «¿cómo va la oportunidad con Acme?» te da la respuesta al momento, en cualquier canal, sin abrir la oportunidad. Abre un registro por su nombre cuando quieras trabajar en él directamente; haz una pregunta cuando solo quieras la respuesta.
Dónde funciona
Siguiente: filtros y vistas
Consulta filtros y vistas para reducir una lista antes de abrir algo desde ella.