Contactos

Buscar uno

Pide a una persona por su nombre —«¿quién es nuestro contacto en Acme?»— y emily te muestra lo que hay sobre ella, junto con la empresa a la que pertenece.

Qué contiene el registro de un contacto

Además del nombre, un contacto tiene Cargo, dirección de Correo electrónico, número de Teléfono y una Descripción libre: un bloque de texto de varias líneas, separado de las notas del contacto (consulta notas para esa cronología con fechas). También pertenece a una empresa, y eso es obligatorio: cada contacto pertenece exactamente a una empresa. También se puede añadir una foto, con el botón Subir foto (o Cambiar foto) de la página del contacto.

Crear uno

Menciona a una persona nueva como lo harías en una conversación —«guarda el contacto de Juan en Acme»— y emily crea el registro y lo vincula a la empresa correcta. Necesita saber qué empresa es y, si no queda claro por lo que has dicho, te lo pregunta antes de crear el registro.

Actualizar uno

Cuéntale el cambio —un dato nuevo, una corrección— en lenguaje llano y actualiza el contacto directamente.

Vinculado a una empresa

Cada contacto pertenece a una empresa, y ese vínculo es lo que los mantiene unidos: abre la empresa y sus contactos aparecen ahí, o pregunta por un contacto y su empresa viene con él. En la propia pantalla Contactos, las personas de una misma empresa aparecen agrupadas cuando hay más de una. Consulta empresas para el otro lado de ese vínculo.

Un contacto también puede estar vinculado a una oportunidad, además de a la empresa a la que pertenece: consulta oportunidades.

Dónde funciona

Siguiente: oportunidades

Consulta oportunidades para lo que conecta con empresas y contactos al otro lado.