Registrar a partir de una foto

Envía una foto, y la lee

Una foto de una hoja de pedido, de una tarjeta de visita o de algo parecido funciona igual que contárselo: envíala en el chat web o reenvíala por WhatsApp, y emily lee lo que hay y se ofrece a registrar los datos: un contacto nuevo a partir de una tarjeta de visita, un pedido anotado en una oportunidad, lo que encaje con lo que hay en la imagen.

Cómo queda

Reenvía por WhatsApp la foto de una hoja de pedido y emily te dice lo que ha encontrado antes de registrar nada, algo como «he visto un pedido con estos artículos y cantidades, para Acme. ¿Lo registro como nota en la oportunidad?». Responde «sí» y queda como nota; dile antes qué está mal, y registra la versión corregida en lugar de lo que había leído mal.

Una tarjeta de visita funciona igual: te dice el nombre, la empresa y el cargo que ha encontrado, y te pregunta si debe crear un contacto nuevo o añadir los datos a una empresa que ya existe —«¿quieres que cree un contacto nuevo para Juan, en Acme?»— antes de hacer ninguna de las dos cosas.

Solo en el chat web y en WhatsApp

Esto depende de enviar una imagen de verdad, así que se limita a los dos canales donde es posible: el chat web y WhatsApp. Las llamadas telefónicas y la voz en el navegador son solo habladas, así que en ninguna de las dos hay foto que enviar.

Consulta también

Consulta notas para lo que contiene una nota y cómo se lee, una vez que está en el registro correcto.

Siguiente: adjuntos en una oportunidad

Consulta adjuntos en una oportunidad para subir un archivo o añadir un enlace, una vez que algo está en el registro correcto.