El espacio de trabajo del CRM

Pantallas junto a la conversación

Además de hablar con emily sobre él, el CRM también es un conjunto de pantallas en el espacio de trabajo del navegador: sitios para abrir una empresa, recorrer una lista de oportunidades o ver qué toca hoy. Muestran las mismas empresas, contactos, oportunidades, notas y tareas en ambos casos; cuál usas es cosa tuya.

Operaciones

Una lista de todas las oportunidades, con un selector entre Vista de lista y Vista de tablero: el tablero es el pipeline, las mismas oportunidades dispuestas en columnas por etapa y arrastrables de una a la siguiente (consulta el pipeline). Abrir una oportunidad te lleva a su propia página: sus datos, sus notas, sus tareas, sus reuniones y sus adjuntos.

Empresas

Una tabla con todas las empresas, con búsqueda por nombre y filtros, y el número de contactos y oportunidades vinculados a cada una. Abrir una te lleva a su propia página: sus datos, sus notas, sus tareas abiertas y sus reuniones.

Contactos

Una lista de personas, agrupadas bajo su empresa cuando esa empresa tiene más de un contacto, con una caja de búsqueda encima. Seleccionar a una persona abre sus datos —notas, tareas abiertas, reuniones y oportunidades vinculadas— por separado, igual que una empresa o una oportunidad.

Calendario

Tus reuniones, agendadas directamente o sincronizadas desde una agenda que hayas conectado. Consulta conectar agenda y correo para ver cómo funciona esa conexión.

Externo

Solo aparece cuando tu equipo ha conectado un CRM que ya tenía, como una pestaña Externo junto a las pestañas habituales. Muestra los registros de ese otro CRM; las demás pestañas siguen mostrando el CRM incluido.

O simplemente pídelo

Nada de esto es la única forma de hacerlo. Buscar algo, crear un registro, pasar una oportunidad a otra etapa: todo funciona igual de bien pidiéndoselo a emily.

Un recorrido por el espacio de trabajo del CRMVídeo próximamente

Siguiente: empresas

Consulta empresas para una de estas pantallas en detalle: buscar una empresa, crearla y actualizarla.