Registrar una visita por voz
Cuéntale a emily una visita con tus propias palabras en WhatsApp, en una llamada telefónica, con la voz en el navegador o en el chat web, y se convierte en una nota con fecha en la oportunidad o la empresa correctas.
Cuéntale la visita, con tus propias palabras
Después de una visita, cuéntasela a emily como se la contarías a un compañero —«he tenido una reunión con Acme, ha ido bien, van a seguir adelante con la propuesta»— y la convierte en una nota con fecha en la oportunidad o la empresa correctas. No hay ningún formulario que rellenar: lo que digas es lo que queda registrado, redactado como una nota y no transcrito palabra por palabra.
Comprueba antes de adivinar
Si lo que dices puede corresponder a más de una empresa o contacto, emily revisa lo que ya hay en tu CRM y te pregunta cuál es, en lugar de registrar la nota en el registro equivocado o crear un duplicado.
Funciona por voz, en WhatsApp o en el navegador
Si prefieres escribir el resumen en lugar de decirlo en voz alta, lo mismo funciona desde el chat web: consulta empresas y oportunidades para los registros en los que puede quedar una nota así.
Consulta también
Consulta notas para lo que contiene una nota y cómo se lee, una vez que está en la oportunidad o la empresa correctas.
Siguiente: registrar a partir de una foto
Consulta registrar a partir de una foto para la otra forma de meter algo en el CRM sin tener que describirlo tú.