Conectar el ERP
Conecta tu ERP para que emily responda con las ventas y las cifras reales de tus clientes.
«¿Cuánto hemos vendido este mes?»
Es la pregunta que emily más responde. Con el ERP conectado, cualquiera de tu equipo con acceso puede hacerla —por voz, WhatsApp o chat web— y recibir las ventas, las facturas, los saldos de clientes y las cifras de artículos reales, sin abrir el ERP. Con la conexión directa que se explica abajo, también funcionan las preguntas de stock y compras.
Hay dos formas de conectarlo, y se diferencian en los datos disponibles. La conexión directa te la configura el equipo de emily.
Dos opciones de conexión
| Opción | Qué obtienes |
|---|---|
| Conexión estándar | Ventas, facturas, saldos de clientes y fichas de artículos y clientes, siempre actualizados automáticamente. Cubre las preguntas que la mayoría de la gente hace a diario. |
| Conexión directa | Todo lo de la conexión estándar, más stock en tiempo real (unidades en stock, lo que está por debajo del mínimo) y datos de compras (gasto por proveedor, lo que debes, historial de compras). |
Las cifras de ventas, facturas y clientes son iguales en las dos: la conexión directa añade stock y compras en tiempo real, no cambia las cifras que ya recibes.
Solo lectura, con una excepción
Sea cual sea la opción, emily lee el ERP y nada de lo que hace cambia una cifra en tus libros. Lo único que escribe es un pedido que hayas confirmado, en Cegid PHC con la conexión directa: queda como borrador de factura sin firmar, que administración revisa y cierra. La conexión directa se ha contrastado con la estándar y cuadra al céntimo, y el informe de deudas vencidas de clientes se ha contrastado además con el propio informe de vencidos del ERP, y también cuadra al céntimo.
Cómo conectarlo
Un administrador va a Configuración → Integraciones para conectar el ERP, o simplemente se lo pide a emily: consulta conectar con solo pedirlo. En ambos casos aparece una tarjeta de conexión con una prueba, para comprobar que funciona antes de confiar en ella.
Siguiente: conectar agenda y correo
Con el ERP conectado, el siguiente paso suele ser la agenda y el correo, para que emily te ayude también con reuniones y emails.