Confirmación antes de actuar
Todo lo difícil de deshacer se resume y se confirma antes, con una excepción en pantalla. Lo rutinario y reversible, lo hace sin más.
La regla: lo difícil de deshacer se confirma antes
Todo lo que costaría revertir —enviar un email a otra persona, cancelar una reunión, borrar un registro— emily lo resume antes de hacerlo y espera tu confirmación. Ves lo que va a hacer en lenguaje claro, no cuando ya está hecho.
Lo rutinario y reversible, simplemente ocurre
No todo necesita una pausa para confirmar. Lo que es fácil de deshacer o comprobar después —registrar una nota en una oportunidad, crear un informe, redactar un email para ti mismo— lo hace sin más, y te dice lo que ha hecho en lugar de preguntarte antes. La línea está en si corregir un error es fácil: difícil de deshacer, pregunta antes; fácil de deshacer o comprobar, lo hace y te lo dice.
Dónde se nota
- Email. Leer la bandeja de entrada y redactar un mensaje no necesita confirmación; un mensaje que va a otra persona, sí. Consulta conectar agenda y correo para ver cómo funciona el envío en cada buzón.
- Agenda. Cancelar un evento se confirma contigo antes; agendar o mover uno se hace al momento, y te dice lo que ha hecho.
- Registros del CRM. Borrar una empresa, un contacto o una oportunidad está restringido y es reversible: consulta registro de auditoría para ver quién puede hacerlo y cómo queda registrado. Quitar un archivo de los Adjuntos de una oportunidad en pantalla es la excepción a las dos mitades de la regla: ocurre al instante, sin nada que confirmar, y el archivo no vuelve. Consulta adjuntos en una oportunidad.
Siguiente: quién puede ver y cambiar qué
Consulta acceso por persona, empresa y tema para el ámbito de acceso que acompaña a esto: la confirmación controla cuándo actúa, y el acceso controla qué puede siquiera consultar.