Registro de auditoría
Cada cambio en el CRM queda con quién, qué, cuándo y por qué canal, y borrar es reversible, con una excepción.
Quién, qué, cuándo y cómo
Cada cambio que emily hace en una empresa, un contacto, una oportunidad, una nota o una tarea del CRM queda registrado con quién lo hizo, qué cambió, cuándo y por qué canal: voz, WhatsApp o chat web. Si una cifra o un registro parece raro, puedes seguir su rastro hasta la pregunta que lo originó.
Borrar es reversible y, casi siempre, restringido
Borrar una empresa, un contacto, una oportunidad o una nota es un borrado reversible —el equipo de emily puede recuperarlo si se le pide— y está restringido a responsables y administradores. Un comercial puede registrar y actualizar registros dentro de su ámbito, pero no puede ser quien los borre, salvo una nota que haya escrito él mismo, que puede pedirle a emily que borre.
Las tareas son la única excepción en cuanto a quién puede borrar: cualquier usuario puede borrar una, no solo responsables y administradores, incluida una tarea asignada a otra persona y pendiente de revisión.
Hay, eso sí, algo que no vuelve. Si quitas un archivo de los Adjuntos de una oportunidad, el propio archivo desaparece con él, en lugar de quedar oculto y recuperable como los registros anteriores: consulta adjuntos en una oportunidad.
Por qué importa
Como cada cambio lleva un canal y una persona, nada entra en el CRM de forma anónima: una nota registrada a partir de una nota de voz de WhatsApp tiene rastro hasta el comercial que la dejó, igual que una escrita en el chat web. Junto con el acceso por persona, empresa y tema, esto significa que siempre puedes responder a «¿quién ha tocado esto, y tenía siquiera permiso?».
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Consulta tus datos para ver cómo encaja esto en el aislamiento por organización y el acceso de solo lectura al ERP.