Resumen del CRM

Empresas, contactos y oportunidades, vinculados entre sí

El CRM de emily sigue la forma en que la mayoría de los equipos comerciales ya piensa: una empresa tiene contactos, y una empresa o un contacto pueden estar vinculados a una o varias oportunidades. Abre cualquiera de los tres y llegas a los otros desde ahí: una oportunidad apunta a su empresa y a su contacto, un contacto apunta a su empresa, y una empresa lista los contactos y las oportunidades que tiene.

Notas, tareas y adjuntos van al lado

Hay tres cosas más que se enganchan a esa estructura:

• Notas: una entrada con fecha en una empresa, un contacto o una oportunidad, casi siempre el resumen de una visita o de una llamada. Consulta registrar una visita por voz para la forma más habitual de crearlas.
• Tareas: un pendiente con fecha límite y prioridad, opcionalmente vinculado a una empresa, un contacto o una oportunidad, y asignable a quien deba encargarse. Consulta tareas para ver en qué se diferencian de un recordatorio o de una automatización programada.
• Adjuntos: un archivo, un enlace o un documento de otra parte de emily, adjuntado a una oportunidad.

Hay pantallas, además de la conversación

Nada de esto es solo conversación: también es un conjunto de pantallas que puedes abrir, recorrer y explorar, con las mismas empresas, contactos, oportunidades, notas y tareas en ambos casos. Consulta el espacio de trabajo del CRM para un recorrido por lo que hay.

Conecta el CRM que ya usas

Si tu equipo ya tiene un CRM y lo mantiene al día, puedes conectarlo en lugar de este, o junto a él. Una vez conectado, emily responde preguntas a partir de él y hace cambios en él, igual que en el CRM que viene incluido.

Dónde funciona

Donde funciona, es el mismo CRM: las mismas empresas, contactos, oportunidades, notas, tareas y adjuntos, uses el canal que uses.

No sustituye a un CRM de gran envergadura

No pretende sustituir a una plataforma de CRM dedicada si tu equipo ya tiene una y la mantiene al día: en ese caso, conectar ese CRM encaja mejor. Si no, está hecho para la situación más habitual: el CRM que un equipo mantiene al día de verdad, porque actualizarlo es tan fácil como contarle a emily una visita con tus propias palabras, en el canal que ya estás usando.

Siguiente: el espacio de trabajo del CRM

Consulta el espacio de trabajo del CRM para ver qué muestra cada pantalla y cómo se corresponde con pedírselo a emily.