Notas

Se vincula a una empresa, un contacto o una oportunidad

Una nota es una entrada con fecha que puedes registrar en una empresa, un contacto o una oportunidad: un apunte rápido de una llamada, una visita o cualquier otra cosa que merezca la pena guardar junto a esa cuenta. Abre cualquiera de los tres y sus notas están en su propia sección del registro.

Díctala, o escríbela

Escribe una nota directamente en esa sección, o cuéntale a emily lo que ha pasado y deja que la redacte ella: di lo que ha pasado después de una llamada o una visita, en el chat web, la voz en el navegador o WhatsApp, y convierte lo que has dicho en una nota, con tus propias palabras y no palabra por palabra. Consulta registrar una visita por voz para verlo en detalle, y registrar a partir de una foto para la misma idea partiendo de una foto en lugar de la voz.

De la más reciente a la más antigua

Pregúntale a emily qué hay registrado en una empresa, un contacto o una oportunidad, y te lee sus notas de la más reciente a la más antigua: la última arriba, retrocediendo por lo que se registró antes.

No es lo mismo que el campo Descripción

Una nota es distinta del campo de texto libre del propio registro. En una oportunidad, por ejemplo, ese campo se llama Descripción, y guarda un único bloque de texto que se edita en el sitio, en lugar de una lista de entradas con fecha: consulta oportunidades para ver cómo conviven ahí los dos.

Eliminar una nota

Eliminar una nota sigue la misma regla que eliminar una empresa, un contacto o una oportunidad, con una excepción: puedes pedirle a emily que borre una nota que hayas escrito tú, sea cual sea tu perfil. Consulta historial de actividad para ver cómo está restringido y cómo queda registrado.

Dónde funciona

Siguiente: registrar una visita por voz

Consulta registrar una visita por voz para la forma más habitual de que una nota se escriba sin que la teclees tú.