Oportunidades

Una oportunidad vincula una empresa y un contacto a una venta posible

Una oportunidad está vinculada a la empresa con la que se trabaja y, normalmente, también a un contacto de esa empresa. Pregúntale a emily por una oportunidad por su nombre, o por lo que está abierto con una empresa o un contacto, y te dice su etapa, su fecha de cierre, su valor y lo que tenga registrado.

Qué contiene el registro de una oportunidad

Además del título, una oportunidad tiene Valor, Divisa, Fecha de cierre y Etapa, más una Descripción libre: un bloque de texto de varias líneas. Una oportunidad nueva toma GBP como divisa por defecto: indícale otra a emily si no es la divisa real de la oportunidad. En la página de la oportunidad, una sección de Notas va junto a estos campos para todo lo que se registre después, separada de la Descripción: consulta notas para esa cronología con fechas.

La lista no está cerrada. Un administrador puede definir campos adicionales para oportunidades, y cada uno aparece entonces en todas las oportunidades junto a los demás: consulta etapas del pipeline para la sección de Configuración donde se definen.

¿Sin fecha de cierre? 30 días, por defecto

Crea una oportunidad sin indicar fecha y emily pone una fecha de cierre automáticamente: dentro de 30 días. Dale una fecha concreta —«cierra el 15 de octubre»— y usa esa.

Buscar oportunidades

Pregúntale a emily qué está abierto y puede filtrarlo por etapa, por empresa o por contacto —«¿qué oportunidades hay con Acme?» o «¿qué está en fase de propuesta ahora?»— en lugar de leértelo todo de golpe.

Dónde funciona

Siguiente: el pipeline

Consulta el pipeline para ver las oportunidades dispuestas por etapa en lugar de una a una.