Tu CRM actual
Conecta el CRM que ya usa tu equipo desde Configuración, pregúntale a emily sobre él y pídele que lea, actualice o elimine registros ahí, sin mapeos de campos que configurar, con una decisión de administrador sobre lo que muestra la vista Externo, y con la conexión que se puede desactivar en cualquier momento.
Conéctalo desde Configuración
Si tu equipo ya tiene un CRM, puedes conectarlo en Configuración → Integraciones para que funcione junto al CRM incluido en emily. Haz clic en + Añadir conexión, elige CRM externo, ponle un nombre a la conexión, rellena los datos que te pida y guarda. Solo se puede conectar un CRM externo a la vez.
Aparece una vista Externo mientras está conectado
Una vez conectado, aparece una pestaña Externo junto a las pestañas habituales del CRM: muestra los registros del CRM conectado, mientras que las demás pestañas muestran el CRM incluido.
Leerlo y actualizarlo
Pregúntale a emily por cualquier cosa de ese CRM igual que preguntarías por el de emily, y también puede actuar sobre él, no solo responder: marcar una oportunidad como ganada, añadir un contacto, eliminar un registro que no debería estar ahí, en el chat web, la voz en el navegador o WhatsApp.
Eliminar un registro ahí es algo que hace cuando el borrado se puede deshacer; cuando no se puede, lo dice y no lo toca. El rol tampoco cambia nada: cualquiera que pueda pedírselo puede cambiar o eliminar un registro ahí, mientras que borrar en el CRM incluido sigue reservado a administradores y responsables. Hace un cambio concreto cada vez, no reorganiza el CRM en sí, y rechaza un cambio que no diga a qué se aplica.
Los cambios que hace ahí no aparecen en el historial de actividad, que solo cubre el CRM incluido.
Sin mapeos de campos que configurar
No tienes que mapear campos ni describir cómo está organizado tu CRM: emily lo averigua por su cuenta.
Hay una decisión que sí corresponde a la vista Externo: qué tablas de ese CRM muestra. Esa decisión es de un administrador: hasta que se toma, la vista no tiene nada que mostrar, y un compañero sin ese acceso no puede arreglarlo. Si hace falta algo más, la vista lo dice en pantalla; eso es una acción de administrador en Configuración.
Tener los dos CRM a la vez
Conectar un CRM también amplía lo que puedes preguntar: una pregunta sobre algo que está en tu CRM va a tu CRM.
Con los dos conectados, una pregunta sobre el CRM va a tu CRM conectado, salvo que digas que te refieres al de la propia emily («en el CRM de emily»), y nombrar la conexión la dirige directamente a él en cualquier caso. Mantiene los dos separados, y te dice de qué CRM viene una cifra en lugar de mezclarlos.
Desactivarlo
Desactiva un CRM conectado en el mismo sitio donde lo conectaste, y la vista Externo y la posibilidad de preguntar por ese CRM se van con él. El CRM incluido no se ve afectado.
Siguiente: historial de actividad
Consulta historial de actividad para el registro del propio CRM incluido sobre quién cambió qué, y cuándo.