Historial de actividad
Cada creación, actualización y cambio de vínculo registra quién, qué, cuándo y de dónde vino, junto a la pestaña Actividad de cada oportunidad; los borrados son reversibles y están restringidos a administradores y responsables, salvo las tareas, los adjuntos de una oportunidad y tus propias notas, que cualquier usuario puede eliminar.
Quién, qué, cuándo, y de dónde vino
Cada cambio que emily hace en una empresa, un contacto, una oportunidad, una nota o una tarea queda registrado con quién lo hizo, qué cambió, cuándo y de qué canal vino: chat web, voz en el navegador o WhatsApp. Los cambios que haces a mano en las pantallas se registran igual: arrastrar una oportunidad a otra etapa, editar una Descripción, subir un archivo o quitarlo de una oportunidad.
Creaciones, actualizaciones y vínculos cuentan todos
No solo se registran los borrados. Crear un registro, actualizar uno de sus campos y vincular un registro con otro —asociar un contacto a una empresa, o un documento a una oportunidad— quedan escritos en el mismo historial.
Cada oportunidad tiene una pestaña Actividad
Una oportunidad tiene una pestaña Actividad junto a sus notas, con el historial registrado de esa oportunidad en un solo sitio, en lugar de obligarte a reconstruirlo desde otras partes. Igual que borrar un registro, ver esta pestaña está limitado a administradores y responsables.
Asignar una tarea registra quién la asignó
Pasarle una tarea a un compañero queda registrado como cualquier otro cambio, y con las dos partes —a quién fue la tarea y quién la asignó—, no solo el nombre del nuevo propietario. Consulta asignar y delegar tareas para ver cómo funciona el traspaso en sí.
Los borrados son reversibles, y casi siempre restringidos
Borrar una empresa, un contacto, una oportunidad o una nota no los elimina del todo: es un borrado reversible, y está restringido a administradores y responsables. Un comercial puede crear y actualizar registros dentro de su acceso, pero borrar uno de estos no es algo que pueda hacer un comercial, salvo una nota que haya escrito él mismo, que puede pedirle a emily que borre.
Dos excepciones: las tareas, y los adjuntos de una oportunidad
Cualquier usuario puede borrar una tarea, no solo administradores y responsables. Cualquier usuario puede también quitar un adjunto de una oportunidad, y eso no es reversible: el archivo en sí no vuelve, así que conviene estar seguro antes. Consulta adjuntos en una oportunidad.
Las dos cosas se hacen en las pantallas. emily también puede hacerlas por ti: borrar una tarea en cualquier canal, o quitar un adjunto de una oportunidad por WhatsApp o en una llamada. Las empresas, los contactos, las oportunidades y las notas de otras personas siguen necesitando a un administrador o a un responsable.
Consulta también
Para la misma regla descrita de forma más amplia, en toda la aplicación y no solo en el CRM, consulta registro de auditoría.
Siguiente: la base de conocimiento
Este es el rastro del propio CRM sobre quién hizo qué en una empresa, un contacto, una oportunidad o una tarea. Consulta resumen de la base de conocimiento para la otra cara de lo que guarda emily: los documentos compartidos de tu organización, en lugar de sus empresas y oportunidades.