Encontrar documentos

Busca por nombre, en todas las fuentes a la vez

Pídele a emily que encuentre algo por su nombre y busca en documentos de la base de conocimiento, adjuntos de oportunidades y grabaciones a la vez, en la misma petición, en lugar de obligarte a elegir antes una fuente. La búsqueda abarca toda la organización, no solo una empresa o una oportunidad, así que un archivo que ya está adjunto en otro sitio también aparece.

Limitarlo a un tipo

¿Ya sabes lo que buscas? Pide solo documentos de la base de conocimiento, solo adjuntos de oportunidades o solo grabaciones, y emily busca en esa fuente en lugar de en las tres.

Qué te dice un resultado

Cada resultado dice qué es. Un adjunto de oportunidad dice también en qué oportunidad está; un documento de la base de conocimiento o una grabación vuelven sin ese dato: una grabación puede estar vinculada a una oportunidad y el resultado seguir sin decirlo, así que compruébalo en el propio registro cuando importe (consulta vincular una grabación a un registro del CRM).

Adjuntar un resultado a una oportunidad

Pídele a emily que ponga un resultado en una oportunidad y queda en la lista de Adjuntos de esa oportunidad, igual que lo que se ha subido ahí directamente: consulta adjuntos en una oportunidad para lo que hay en esa lista y cómo se elimina. Pide algo que ya esté adjunto a esa misma oportunidad y emily te dice que ya está ahí, en lugar de añadirlo dos veces.

No es lo mismo que preguntar sobre un documento

Esto encuentra un documento por su nombre para que lo abras o lo adjuntes; no lee el documento para responder a una pregunta sobre su contenido. Para eso, consulta preguntar a tus documentos, que funciona específicamente sobre la base de conocimiento.

Dónde funciona

Siguiente: tareas

Consulta tareas para los pendientes que van junto a las notas y los adjuntos de una oportunidad: los tuyos, o los que le has pasado a un compañero.