Empresas
Pídele a emily que busque, cree o actualice una empresa —dominio, sector, país, número de empleados, ingresos, etiquetas y descripción, además de los campos que haya añadido tu organización— en el chat web, la voz en el navegador o WhatsApp.
Buscar una
Pide una empresa por su nombre —«¿qué tenemos sobre Acme?»— y emily te muestra lo que ya hay: sus contactos, sus oportunidades, sus notas y las tareas abiertas vinculadas a ella.
Qué contiene el registro de una empresa
Además del nombre, una empresa tiene Dominio, Sector y País, un número de Empleados y una cifra de Ingresos, las Etiquetas que le hayas puesto y una Descripción libre: un bloque de texto de varias líneas, llamado Notas en el diálogo de creación y Descripción en la página de la empresa, y separado de las notas de la empresa (consulta notas para esa cronología con fechas). Nada de esto es obligatorio de entrada: dale a emily lo que sepas y completa el resto más adelante, de la misma forma.
La lista no está cerrada. Un administrador puede definir campos adicionales para empresas, y cada uno aparece entonces en todas las empresas junto a los demás: consulta etapas del pipeline para la sección de Configuración donde se definen.
Crear una
Háblale de una empresa nueva como la mencionarías en una conversación —«crea una empresa nueva para Acme»— y crea el registro, listo para contactos, oportunidades, notas y tareas sobre la marcha. Si ya existe una empresa con ese nombre, no crea otra: te dice que ya existe y te da ese registro.
Actualizar una
Dile el cambio en lenguaje llano —un dato nuevo, una corrección, un país o un sector que antes no tenías— y actualiza el registro de la empresa directamente, igual que registraría una nota en ella.
El logotipo
En cuanto una empresa tiene un dominio registrado, su logotipo aparece junto al nombre, en la lista y en la página de la empresa. Puedes ponerlo o cambiarlo tú con el botón Subir logotipo (o Cambiar logotipo) que hay ahí, y un logotipo puesto así se queda, en lugar de sustituirse por uno obtenido automáticamente.
Filtrar la lista
La pantalla Empresas se puede reducir a un sector o a un país a la vez, además de buscar por nombre y ordenar la tabla por columnas: se pueden ordenar todas las columnas salvo Etiquetas.
Vinculada a contactos y oportunidades
La empresa es el ancla: sus contactos y sus oportunidades apuntan a ella, y su página lista ambos. Consulta contactos y oportunidades.
Dónde funciona
Siguiente: contactos
Consulta contactos para las personas vinculadas a cada empresa.